Investigación Financiera

Ofrecemos servicios de Investigación Financiera a una amplia gama de Clientes. Nuestra cartera la integran grandes y destacados bancos de inversión, administradoras de activos financieros, fondos de alto riesgo (hedge funds) y administradoras de fondos de capital de riesgo. Con un variado portafolio de servicios, cubrimos toda la cadena de valor de la Investaigación Financiera. Los servicios están agrupados en cuatro categorías:

• Análisis de empresas (Equity Research)
• Finanzas Corporativas (Corporate Finance)
• Investigación Buy-side (Buy-side research)
• Análisis Cuantitativo e Investigación de Renta Fija

Además de realizar investigaciones independientes, brindamos servicios de apoyo a los equipos de analistas de los clientes, para facilitar y añadir valor a sus labores. El acceso a una serie de bases de datos financieras : junto con nuestras metodologías y experiencia, nos permite ser más eficientes en las investigaciones que llevamos a cabo.

Servicios

Un equipo de gestión de proyectos, integrado por profesionales altamente calificados, nos permite cumplir exitosamente con todos los requerimientos de los clientes. Somos conscientes de la importancia de la calidad, exactitud y rápida entrega de los trabajos en el mundo competitivo de la finanzas, por lo cual nos esforzamos por cumplir con los más estrictos parámetros establecidos por nuestros clientes.

Ofrecemos diferentes modelos de trabajo para establecer una relación con los clientes según sus requerimientos:

• Centros asociados en el extranjero: Consiste en un equipo de analistas dedicado tiempo completo para trabajar directamente con el Cliente.
• Analistas asociados: Brinda la opción de tener algunos de nuestros profesionales apoyando a los analistas propios del Cliente, en trabajos de investigación y en proyectos ad hoc.

Los servicios que ofrece la división de Investigación Financiera son los siguientes:

• Análisis de empresas (Equity Research) : Ofrecemos una diversa gama de servicios a los bancos de inversión tales como:
  
  • Construcción y actualización de bases de datos y de modelos históricos
  • Análisis financiero básico
  • Proyección de estados financieros
  • Modelamientos financieros de flujos de caja descontados (DCF)
  • Elaboración de reportes sobre resultados financieros de las empresas, artículos sectoriales y otros temas de interés
  • Elaboración de boletines informativos de las industrias
  • Edición y diseño y diagramación de documentos
• Finanzas Corporativas: Brindamos apoyo a la división de finanzas corporativas de los bancos de inversión mediante la realización de trabajos tales como:
  
  • Análisis y descripción de compañías
  • Estudios de panoramas sectoriales
  • Análisis comparativos entre empresas
  • Análisis de transacciones empresariales
  • Análisis de los resultados después de fusiones entre empresas
  • Estudio de los accionistas
  • Creación y actualización de pitch books
  • Estudios de casos de fusiones y aquisiciones
  • PIBs (public Info books)
• Investigación Buy-side: Ofrecemos varios servicios a las administradoras de activos financieros, administradoras de fondos de capital de riesgo y a los fondos de alto riesgo (hedge funds). Elaboramos proyectos tales como:
  
  • Análisis de las industrias y sectores
  • Análisis de de las tendencias en fusiones y adquisiciones de empresas
  • Información actualizada de los mercados de valores
  • Creación y mantenimiento de indicadores económicos y de base de datos P/E (price/earning deal)
  • Análisis de estados financieros
  • Análisis comparativos
  • Elaboración de modelamiento financieros de flujos de caja descontados (DCF);
  • Portfolio optimisation: Optimización de portafolios,
  • Análisis de estilos de inversión
  • Caracterización de fondos de inversión
  • Filtro de fondos de inversión
• Análisis Cuantitativo e Investigación de Renta Fija: Brindamos apoyo a la industria de inversión mediante la realización de trabajos tales como:
  
  • Comprobación de estrategias de inversión (Back-testing of investment strategies)
  • Análisis Técnico
  • Modelacion de riesgo de credito usando el método KMV
  • Asignación de activos,
  • Optimización de portafolios
  • Modelación estadística
  • Modelación de varianza-covarianza
  • Modelación VAR
  • Reportes de riesgo regulatorio
  • Evaluación de riesgo y análisis de estilo de administradores de activos
  • Modelación de estructura de tasas de interés
  • Valorización a valores de mercado de instrumentos de renta fija
  • Reportes de crédito cubriendo liquidez
  • Análisis de deuda
  • Credit default swaps spreads (CDS)

El Equipo de Investigación Financiera

Nuestro Equipo de Investigación Financiera está integrado por más de 600 profesionales con grandes conocimientos y experiencia en el área financiera. Poseen títulos tales como CFA (Certified Financial Analysts), CA (Chartered Accountants) y MBAs con orientación financiera. El personal ha tenido experiencia previa en la banca personal y de inversión, en "equity research" y en análisis financiero y sectorial. Adicionalmente, la presencia de analistas internacionales en el Equipo, nos permite realizar investigaciones en diferentes mercados alrededor del mundo.

Tenemos un programa de entrenamiento exhaustivo para nuestro Equipo de Investigación Financiera, el cual tiene dos objetivos:

• Lograr un enriquecimiento continuo del conocimiento y desarrollo de las habilidades de los analistas.
• Agilizar la curva de aprendizaje de los nuevos miembros que integren el grupo. Los módulos de entrenamiento están diseñados tanto para principiantes como para el personal más avanzado. Entre los temas que se tratan están los siguientes:
  • Análisis de instrumentos más riesgos
  • Renta Fija
  • Derivados
  • Prueba de hipótesis
  • Análisis y construcción de indices
  • Administración del riesgo
  • Temas sectoriales

Control de Calidad en los Proyectos en Investigación Financiera

Entendemos muy bien el tipo de tareas asumidas por nuestros Clientes, al igual que somos conscientes del riesgo implícito en ellas. Gracias a esto, hemos podido contribuir al logro de sus objetivos, mediante la entrega oportuna de proyectos de excelente calidad. Siempre nos esforzamos por ir más allá de lo que ellos esperan, proporcionándoles análisis exhaustivos, confiables y precisos.

Finanzas Cuantitativas

Evalueserve provee servicios de suporte a clientes del sector financiero (Bancos de Inversión, Fondos Mutuos, Fondos de Cobertura, Corredoras y Asesores de inversión). El área de las Finanzas Cuantitativas esta directamente relacionada con proyectos financieros que requieren de un conjunto de habilidades avanzadas en los campos en programación y dominio de Excel / VBA debido a sus altos requerimientos en el procesamiento de información. Evalueserve posee probada experiencia en proyectos en el área cuantitativa con una lista substancial de clientes satisfechos con los resultados del servicio.

La siguiente tabla detalla los distintos servicios ofrecidos por Evalueserve en el área de Finanzas Cuantitativas:

La siguiente tabla ilustra la estructura soporte basada en el nivel de complejidad de cada proyecto.

Equipo

El equipo cuantitativo de Evalueserve esta formado por analistas globales con distintos conocimientos funcionales (finanzas y estadísticas), conocimientos en programación (C++, MATLAB, SAS, SPSS, MS-Access, T-SQL) y conocimientos en áreas especificas (derivados, índices accionarios, renta variable, Riesgo). El equipo ha sido exitoso en la implementación de constantes mejoras en área control de calidad de información y procesamiento de información, esto por medio de la automatización mediante programación avanzada.

Evalueserve -Sistema de Manejo de Confiabilidad

Back to top